Šablóny na rýchle načítavanie metadát pri opakujúcich sa dokladoch
- Šablónu môžete vytvoriť z akéhokoľvek dokladu uloženého v Docspointe. Pravdepodobne najefektívnejšie je však využiť niektorý z už zaúčtovaných dokladov v časti Archív.
- Pri otvorení kontextového menu (na konci riadku vybraného dokladu, pozri snímku obrazovky nižšie) je možné využiť funkciu „Použiť ako šablónu“. Tá vám umožní jednorazovo nahrať nový doklad a načítať doň metadáta zo zaúčtovaného dokladu. Druhou položkou v kontextovom menu je „Pridať medzi šablóny“. Ňou si zo zaúčtovaného dokladu vytvoríte novú šablónu, ktorú potom môžete opakovane používať na načítavanie metadát k novým dokladom.
- Uložené šablóny nájdete v sekcii „Šablóny“ v ľavom hornom menu webovej aplikácie Docspoint.
- Ak už máte doklad nahraný v Docspointe (napr. cez zberný e-mail alebo mobilnú aplikáciu) a chcete k nemu natiahnuť metadáta zo šablóny, stačí otvoriť detail novo pridávaného dokladu, v spodnej časti obrazovky kliknúť na tlačidlo „Načítať zo šablóny“ a vybrať zo zoznamu šablónu, z ktorej chcete metadáta načítať (pozri obrázok nižšie).
- Práca so šablónami prebieha na úrovni jednotlivých používateľov. Každý používateľ si tak vytvára a spravuje vlastný zoznam šablón.
